序 言
“年年歲歲花相似,歲歲年年人不同”。在這辭舊迎新之際,一年一度的《中國企業(yè)發(fā)展報(bào)告》又與業(yè)界朋友見面了。今年報(bào)告的結(jié)構(gòu)與以往大致相同,但內(nèi)容緊跟時(shí)代變化的步伐,從不同角度生動(dòng)刻畫了中國企業(yè)在國際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)、經(jīng)濟(jì)下行壓力明顯加大的背景下頑強(qiáng)拼搏、奮力前行的身影。
從國際看,過去的一年國際政治經(jīng)濟(jì)波詭云譎、頗不平靜,給世界經(jīng)濟(jì)帶來了很大不確定性。英國脫歐對(duì)統(tǒng)一了貨幣而財(cái)政政策并不統(tǒng)一的歐盟似乎正帶來連鎖反應(yīng)。在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力和難民問題與恐怖主義襲擊糾纏的雙重影響下,歐盟一體化的前景堪憂。美國總統(tǒng)大選特朗普的勝利出乎很多人的意料,但反映了全球化利益格局分配不均、美國貧富差距加大與社會(huì)矛盾激化的深層次矛盾。國際原油價(jià)格在2016年里也是大落大起,年初每桶曾跌破30美元,而在歲末歐佩克與非歐佩克國家聯(lián)合達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議后又一舉沖破50美元。以谷歌人工智能“Alpha Go”擊敗人類世界圍棋冠軍為標(biāo)志,更是預(yù)示著新一輪技術(shù)革命的大幕已然拉開。
從國內(nèi)看,過去一年我國經(jīng)濟(jì)的下行壓力較大,民間固定資產(chǎn)投資增速下滑,產(chǎn)能過剩和需求結(jié)構(gòu)升級(jí)的矛盾依然突出,經(jīng)濟(jì)增長的新動(dòng)力尚未完全形成,金融風(fēng)險(xiǎn)亦有所積聚,尤其是一二線城市房地產(chǎn)價(jià)格的飆升對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了明顯的擠壓效應(yīng)。
面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國內(nèi)外環(huán)境,在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,我們積極適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),堅(jiān)持新發(fā)展理念,以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,適度擴(kuò)大總需求,堅(jiān)定推進(jìn)改革,加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,妥善應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn),引導(dǎo)形成良好社會(huì)預(yù)期,經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持平穩(wěn)健康發(fā)展,實(shí)現(xiàn)了“十三五”良好開局。
中央高度重視激發(fā)企業(yè)的活力,出臺(tái)了系列政策措施。國有企業(yè)改革不斷深化,2016年先后出臺(tái)了7個(gè)專項(xiàng)配套文件,國企改革“1+N”文件體系已經(jīng)完成,國資委還會(huì)同有關(guān)部門出臺(tái)了36個(gè)配套文件,國企改革進(jìn)一步推進(jìn)至操作階段;與此同時(shí),黨中央國務(wù)院繼續(xù)大力支持非公經(jīng)濟(jì)與中小企業(yè)發(fā)展,在堅(jiān)持“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”的基礎(chǔ)上,于11月正式發(fā)布了《中共中央國務(wù)院關(guān)于完善產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度依法保護(hù)產(chǎn)權(quán)的意見》,這是黨和國家保護(hù)各種所有制經(jīng)濟(jì)組織和公民財(cái)產(chǎn)權(quán)的重大宣示與莊嚴(yán)承諾,其影響與意義深遠(yuǎn)。
從企業(yè)表現(xiàn)來看,實(shí)體經(jīng)濟(jì)依然在艱難轉(zhuǎn)型中,促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)長遠(yuǎn)健康發(fā)展的新動(dòng)力正在逐漸形成。過去一年,中國企業(yè)發(fā)展亮點(diǎn)紛呈,例如:中國企業(yè)創(chuàng)新再攀新高度,以中國中車、華為等為代表的一大批中國企業(yè)將創(chuàng)新作為提升核心競爭力的關(guān)鍵,不斷加大研發(fā)力度,有些領(lǐng)域已經(jīng)從“跟跑”走到了“領(lǐng)跑”;互聯(lián)網(wǎng)新興產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持了迅猛的發(fā)展勢(shì)頭,例如在“雙十一”的購物狂歡中,僅阿里巴巴平臺(tái)的銷售額就達(dá)到1207億元人民幣;中國企業(yè)“走出去”的步伐明顯加快,投資并購亦從以資源為重點(diǎn)轉(zhuǎn)向以先進(jìn)技術(shù)和品牌為重點(diǎn)。商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示,1~11月,我國境內(nèi)投資者共對(duì)全球164個(gè)國家和地區(qū)的7555家境外企業(yè)進(jìn)行了非金融類直接投資,累計(jì)實(shí)現(xiàn)投資106963億元人民幣 (折合1617億美元,同比增長553%)。據(jù)外媒報(bào)道,中國企業(yè)僅2016年上半年就收購了37家德國高科技公司,價(jià)值約110億美元。
展望2017年,我們既充滿樂觀,也保持謹(jǐn)慎。一方面,2017年是我國實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要一年,是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年,中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議已經(jīng)為2017年的經(jīng)濟(jì)工作指明了方向,在保持穩(wěn)健中性貨幣政策的同時(shí),實(shí)施更加積極有效的財(cái)政政策,堅(jiān)持以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,適度擴(kuò)大總需求,著力防控資產(chǎn)泡沫,同時(shí)保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定;具體而言是四大重點(diǎn)工作:深入推進(jìn)“三去一降一補(bǔ)”,深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,著力振興實(shí)體經(jīng)濟(jì),促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。各位企業(yè)家在振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)、深化國有企業(yè)混合所有制改革、加強(qiáng)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度建設(shè)、保護(hù)企業(yè)家精神等方面會(huì)看到更多的措施。另一方面,2017年的國際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)充滿了很多不確定性,美國候任總統(tǒng)已經(jīng)表現(xiàn)出與前任差異巨大的執(zhí)政思路,德國、法國、印度等許多國家都進(jìn)入大選年,廣大企業(yè)家要對(duì)各國政情變化對(duì)經(jīng)濟(jì)帶來的不確定性早做預(yù)案,特別要高度關(guān)注美國的國內(nèi)政策調(diào)整對(duì)全球經(jīng)濟(jì)可能造成的影響。
最后,我衷心希望各位企業(yè)家繼續(xù)發(fā)揚(yáng)大膽創(chuàng)新、敢于擔(dān)當(dāng)、奮勇拼搏的精神,在新的一年里取得更大的成績!
是為序。
國務(wù)院發(fā)展研究中心主任
前 言
第一章 企業(yè)發(fā)展環(huán)境:2016年回顧與2017年展望
2016年回顧
2016年國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境回顧
2016年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行平穩(wěn)
2017年展望
2017年國際經(jīng)濟(jì)展望
2017年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)將平穩(wěn)運(yùn)行
第二章 國有企業(yè)發(fā)展與改革
國有企業(yè)和國有資產(chǎn)的總量與結(jié)構(gòu)
國有企業(yè)和國有資產(chǎn)的總體情況
國有企業(yè)與國有資產(chǎn)的行業(yè)分布
按區(qū)域劃分的國有企業(yè)分布
2016年國有企業(yè)改革與發(fā)展?fàn)顩r
國有企業(yè)經(jīng)營狀況
改善國有企業(yè)經(jīng)營狀況的主要舉措與進(jìn)展
小結(jié)與評(píng)論
第三章 中小企業(yè)發(fā)展
中小企業(yè)發(fā)展情況
總量規(guī)模與結(jié)構(gòu)
規(guī)模特點(diǎn)
區(qū)域發(fā)展分布
產(chǎn)業(yè)與行業(yè)分布
年度政策措施及重大事件
工商總局等五部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于貫徹落實(shí)〈國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)“五證合一”登記制度改革的通知〉的通知》
全面推開營改增試點(diǎn)方案
工業(yè)和信息化部發(fā)布促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展五年規(guī)劃,把推動(dòng)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新作為重點(diǎn)工作
國務(wù)院開展促進(jìn)民間投資督導(dǎo)檢查和政策第三方評(píng)估
《中小企業(yè)法》(修訂草案)提請(qǐng)人大常委會(huì)修訂
多部門進(jìn)一步推進(jìn)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)發(fā)展
工業(yè)和信息化部公布第一批國家小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地名單
修訂《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》,更多向中小企業(yè)傾斜
中小企業(yè)當(dāng)前面臨的困難與特點(diǎn)
中小企業(yè)生存發(fā)展壓力不斷加大,民營企業(yè)投資下滑明顯
“融資難”依舊是制約中小企業(yè)發(fā)展的主要因素之一
中小企業(yè)權(quán)益得不到有效保護(hù),負(fù)擔(dān)重、維權(quán)難
中小企業(yè)立法面臨多方面復(fù)雜問題,迫切需要加快解決
政策建議
對(duì)小微企業(yè)實(shí)施差異化社保稅收政策,快速減緩小微企業(yè)經(jīng)營壓力
加強(qiáng)督導(dǎo)檢查和第三方評(píng)估,促進(jìn)營商環(huán)境公平,減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)
加快政府信息披露共享機(jī)制建設(shè),健全社會(huì)信用體系
加快《中小企業(yè)促進(jìn)法》修訂步伐
成立國家中小企業(yè)局,加大政府各層面政策協(xié)調(diào)力度
第四章 企業(yè)跨境投資
外資企業(yè)在華發(fā)展基本情況
實(shí)際利用外資總額和外商投資企業(yè)數(shù)均同比增長
“一帶一路”沿線國家對(duì)華投資成績顯著
外商投資企業(yè)進(jìn)出口總額同比下降,貿(mào)易凈順差縮小
制造業(yè)和房地產(chǎn)仍為外商投資的熱門產(chǎn)業(yè)
中國利用外資的基本特點(diǎn)和成效
資本和技術(shù)密集型行業(yè)吸引外商直接投資的比重持續(xù)增大
服務(wù)業(yè)吸收外資保持增長態(tài)勢(shì)
外商直接投資的區(qū)域重心向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移
引進(jìn)外資方式不斷創(chuàng)新
中國利用外資政策的新進(jìn)展
《中國制造2025》轉(zhuǎn)變制造業(yè)利用外資戰(zhàn)略
自由貿(mào)易區(qū)進(jìn)一步推動(dòng)服務(wù)業(yè)的對(duì)外開放
房地產(chǎn)市場外資準(zhǔn)入和管理的新規(guī)范
中國外商投資統(tǒng)計(jì)制度得到改善
外商直接投資企業(yè)在華發(fā)展的新趨勢(shì)、新挑戰(zhàn)
中國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展利好外商投資
中國營商環(huán)境正得到進(jìn)一步優(yōu)化
創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略下的外商投資
中國對(duì)外直接投資的基本情況與特點(diǎn)
基本特點(diǎn)
發(fā)展原因
“一帶一路”推動(dòng)中國企業(yè)“走出去”
中國企業(yè)與“一帶一路”相關(guān)國家的投資合作
“一帶一路”為中國企業(yè)國際化帶來新機(jī)遇
“一帶一路”為中國企業(yè)國際化帶來新挑戰(zhàn)
“國際產(chǎn)能合作”推動(dòng)中國企業(yè)“走出去”
中國企業(yè)國際產(chǎn)能合作的新進(jìn)展
國際產(chǎn)能合作戰(zhàn)略為中國企業(yè)“走出去”帶來新機(jī)遇
國際產(chǎn)能合作戰(zhàn)略為中國企業(yè)“走出去”帶來新挑戰(zhàn)
中國企業(yè)的跨國并購
中國企業(yè)跨國并購活躍
跨國并購典型案例
2017年展望
第五章 中小成長型公司的創(chuàng)新發(fā)展
新三板市場發(fā)展概述
新三板掛牌公司基本情況與經(jīng)營簡況
新三板掛牌公司基本情況
新三板掛牌公司業(yè)績情況
新三板掛牌公司可持續(xù)創(chuàng)新能力評(píng)價(jià)框架
基于創(chuàng)新投入與股權(quán)激勵(lì)的二維分析模型
2016年新三板掛牌公司可持續(xù)創(chuàng)新能力情況
新三板掛牌企業(yè)研發(fā)投入情況
新三板掛牌企業(yè)股權(quán)激勵(lì)結(jié)構(gòu)情況
新三板企業(yè)創(chuàng)新投入與股權(quán)激勵(lì)區(qū)域分布
小結(jié)
第六章 我國制造業(yè)上市企業(yè)創(chuàng)新投入強(qiáng)度評(píng)價(jià)
2015年我國制造業(yè)上市企業(yè)創(chuàng)新投入總體情況
2015年我國制造業(yè)上市企業(yè)創(chuàng)新投入強(qiáng)度綜合評(píng)價(jià)
制造業(yè)上市企業(yè)創(chuàng)新強(qiáng)度的整體分布
制造業(yè)上市企業(yè)創(chuàng)新強(qiáng)度行業(yè)分布
不同上市類型企業(yè)創(chuàng)新投入強(qiáng)度分布
各細(xì)分行業(yè)企業(yè)創(chuàng)新投入強(qiáng)度分布
我國制造業(yè)上市企業(yè)近四年創(chuàng)新投入強(qiáng)度比較
上市企業(yè)研發(fā)投入增長及分布情況
上市企業(yè)人力資本投入增長及分布情況
上市企業(yè)創(chuàng)新投入強(qiáng)度比較
基本結(jié)論
在經(jīng)濟(jì)下行壓力下,我國制造業(yè)上市企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展需求迫切,保持了較高的研發(fā)投入增長
制造業(yè)各細(xì)分行業(yè)人均人力資本投入的差距在縮小,呈現(xiàn)出收斂趨勢(shì),不利于人力資本向強(qiáng)創(chuàng)新行業(yè)集中
從制造業(yè)上市企業(yè)創(chuàng)新投入的趨勢(shì)來看,當(dāng)前我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)表現(xiàn)出行業(yè)間橫向深化顯著、行業(yè)內(nèi)縱向深化不足的特征
第七章 企業(yè)家對(duì)宏觀形勢(shì)及企業(yè)經(jīng)營狀況的判斷、問題和建議
對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷及企業(yè)經(jīng)營狀況的評(píng)價(jià)
企業(yè)景氣企穩(wěn)回升,結(jié)構(gòu)分化十分明顯
價(jià)格跌勢(shì)趨緩,產(chǎn)銷溫和回升,庫存趨于底部,企業(yè)盈利改善
未來預(yù)期及用工投資意愿
市場需求穩(wěn)中有升,未來預(yù)期溫和改善
用工需求和投資計(jì)劃分化態(tài)勢(shì)明顯
當(dāng)前企業(yè)發(fā)展面臨的困難
產(chǎn)能過剩現(xiàn)象依然十分嚴(yán)重
人工成本上升、社保稅費(fèi)負(fù)擔(dān)過重是企業(yè)面臨的首要困難
中小企業(yè)融資依然困難
房地產(chǎn)局部泡沫比較明顯
結(jié)構(gòu)變化及增長動(dòng)力轉(zhuǎn)換
企業(yè)產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化
企業(yè)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型意愿增強(qiáng)
企業(yè)創(chuàng)新投入持續(xù)增長
政策評(píng)價(jià)及相關(guān)建議
保持宏觀政策的穩(wěn)定性和連續(xù)性
地方發(fā)展要適應(yīng)新常態(tài),加快發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變
相關(guān)改革取得一定成效,實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)尚需努力
參考文獻(xiàn)