《個(gè)人理財(cái)概論/普通高等教育“十三五”應(yīng)用型本科系列規(guī)劃教材》內(nèi)容涵蓋了個(gè)人理財(cái)領(lǐng)域的各重要分支，包括個(gè)人理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí)、保險(xiǎn)理財(cái)、銀行理財(cái)、證券理財(cái)、房地產(chǎn)理財(cái)、稅收籌劃、教育理財(cái)、退休與遺產(chǎn)規(guī)劃以及實(shí)物理財(cái)?shù)榷鄠�(gè)方面，讓學(xué)生能全面深入地理解個(gè)人理財(cái)。
《個(gè)人理財(cái)概論/普通高等教育“十三五”應(yīng)用型本科系列規(guī)劃教材》借鑒國(guó)內(nèi)外教材的寫作優(yōu)點(diǎn)和思路，圍繞日常生活中的個(gè)人理財(cái)問題展開敘述，力求把復(fù)雜的理論用簡(jiǎn)單易懂的語言闡述清楚，必要時(shí)用圖表等進(jìn)行輔助說明，力爭(zhēng)做到深入淺出，追求其應(yīng)用性。
《個(gè)人理財(cái)概論/普通高等教育“十三五”應(yīng)用型本科系列規(guī)劃教材》在介紹國(guó)內(nèi)外相關(guān)理論研究成果的同時(shí)，結(jié)合我國(guó)的實(shí)際情況進(jìn)行分析，借助于案例、相關(guān)知識(shí)鏈接等內(nèi)容幫助學(xué)生了解現(xiàn)實(shí)，提高理論聯(lián)系實(shí)際分析問題、解決問題的能力。
第一章 個(gè)人理財(cái)概述
第一節(jié) 個(gè)人理財(cái)?shù)幕靖拍?br />
第二節(jié) 個(gè)人理財(cái)?shù)钠鹪磁c發(fā)展
第三節(jié) 個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的內(nèi)容體系
第四節(jié) 理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證體系
第二章 個(gè)人理財(cái)?shù)呢?cái)務(wù)基礎(chǔ)
第一節(jié) 貨幣時(shí)間價(jià)值
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)與收益
第三章 個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的步驟和流程
第一節(jié) 建立客戶關(guān)系
第二節(jié) 收集客戶信息
第三節(jié) 分析客戶財(cái)務(wù)狀況
第四節(jié) 設(shè)計(jì)提交理財(cái)方案
第五節(jié) 理財(cái)方案的實(shí)施
第四章 銀行理財(cái)
第一節(jié) 銀行理財(cái)基礎(chǔ)
第二節(jié) 銀行理財(cái)產(chǎn)品
第三節(jié) 銀行理財(cái)業(yè)務(wù)
第五章 證券投資理財(cái)
第一節(jié) 證券投資基礎(chǔ)知識(shí)
第二節(jié) 股票投資
第三節(jié) 債券投資
第四節(jié) 基金投資
第五節(jié) 金融衍生品投資
第六章 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)理財(cái)
第一節(jié) 保險(xiǎn)理財(cái)基礎(chǔ)
第二節(jié) 保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品
第三節(jié) 保險(xiǎn)策劃程序
第七章 個(gè)人稅務(wù)籌劃
第一節(jié) 個(gè)人稅收籌劃基礎(chǔ)
第二節(jié) 個(gè)人稅務(wù)籌劃的原則與步驟
第三節(jié) 個(gè)人收入的稅務(wù)籌劃
第八章 房地產(chǎn)投資規(guī)劃
第一節(jié) 房地產(chǎn)投資概述
第二節(jié) 購(gòu)房規(guī)劃
第三節(jié) 房地產(chǎn)規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)管理
第九章 教育投資規(guī)劃
第一節(jié) 教育規(guī)劃概述
第二節(jié) 子女教育投資規(guī)劃實(shí)務(wù)
第十章 個(gè)人退休規(guī)劃與遺產(chǎn)計(jì)劃
第一節(jié) 個(gè)人退休規(guī)劃概述
第二節(jié) 養(yǎng)老保險(xiǎn)
第三節(jié) 個(gè)人退休規(guī)劃的流程
第四節(jié) 遺產(chǎn)計(jì)劃
第十一章 個(gè)人實(shí)物投資理財(cái)
第一節(jié) 黃金投資理財(cái)
第二節(jié) 郵品投資理財(cái)
第三節(jié) 其他實(shí)物理財(cái)
附錄
參考文獻(xiàn)
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