模塊一 金融營銷基礎(chǔ)
任務(wù)一 認(rèn)知金融產(chǎn)品
1.1 金融產(chǎn)品相關(guān)概念
1.2 金融產(chǎn)品分類
1.3 金融產(chǎn)品營銷的內(nèi)涵
任務(wù)二 金融市場調(diào)研
2.1 市場的內(nèi)涵
2.2 金融市場的定義、構(gòu)成及特征
2.3 金融市場調(diào)研的概念及功能
2.4 金融市場調(diào)研的作用
2.5 金融市場調(diào)研流程
2.6 金融市場調(diào)研的方法
任務(wù)三 金融營銷環(huán)境分析
3.1 金融營銷環(huán)境概述
3.2 宏觀環(huán)境分析
3.3 微觀環(huán)境分析
3.4 金融市場宏觀、微觀環(huán)境分析法
任務(wù)四 金融客戶分析
4.1 金融機(jī)構(gòu)客戶類型
4.2 影響客戶購買的主要因素
4.3 購買決策
4.4 以客戶為中心的組織結(jié)構(gòu)
4.5 金融企業(yè)客戶忠誠度的維護(hù)
任務(wù)五 金融營銷STP戰(zhàn)略
5.1 金融營銷STP戰(zhàn)略概述
5.2 金融市場細(xì)分
5.3 目標(biāo)市場選擇
5.4 產(chǎn)品定位
任務(wù)六 金融營銷策略選擇
6.1 營銷戰(zhàn)略概述
6.2 傳統(tǒng)營銷策略
6.3 適合中國的營銷策略

模塊二 金融營銷策劃實(shí)務(wù)
任務(wù)七 金融營銷策劃流程
7.1 市場分析
7.2 STP戰(zhàn)略分析
7.3 市場營銷策略的制定
7.4 撰寫金融營銷策劃方案
7.5金融產(chǎn)品營銷策劃方案的實(shí)施
7.6 金融營銷策劃的效果評價(jià)
任務(wù)八 銀行產(chǎn)品營銷策劃
8.1 存款營銷策戈
8.2 貸款營銷策劃
8.3 信用卡營銷策劃
8.4 中間業(yè)務(wù)營銷策劃
任務(wù)九 證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營銷策劃
9.1 證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)概述
9.2 證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)策劃
9.3 實(shí)踐探討：證券公司的客戶經(jīng)理怎么干？
任務(wù)十 保險(xiǎn)營銷策劃
10.1 徹底消除對保險(xiǎn)行業(yè)的誤解
10，2 保險(xiǎn)營銷策劃應(yīng)當(dāng)注意的問題
10.3 保險(xiǎn)營銷實(shí)踐：為客戶提供一份合適的保險(xiǎn)方案

模塊三 金融產(chǎn)品銷售技巧
任務(wù)十一 金融客戶開拓的基本方法
11.1 面談
11.2 電話營銷
11.3 短信營銷
11.4 網(wǎng)絡(luò)營銷
任務(wù)十二 銷售面談的技巧
12.1 尋找客戶
12.2 約訪
12.3 接觸
12.4 挖掘客戶需求
12.5 異議處理
12.6 促成
12.7 客戶維護(hù)
任務(wù)十三 電話營銷的技巧
13.1 電話營銷的流程及其特點(diǎn)
13.2 電話營銷應(yīng)注意的關(guān)鍵點(diǎn)
13.3 做好記錄
13.4 后續(xù)跟蹤
任務(wù)十四 其他金融產(chǎn)品銷售方式
14.1 電子郵件營銷（E-mail Direct Marketing）技巧
14.2 金融產(chǎn)品短信營銷
14.3 博客營銷技巧
14.4 網(wǎng)絡(luò)即時(shí)通信工具營銷技巧
任務(wù)十五 銷售禮儀
15.1 銷售面談禮儀
15.2 電話銷售禮儀
參考文獻(xiàn)