項(xiàng)目一  有價證券咨詢
任務(wù)1：為客戶做股票投資基礎(chǔ)知識咨詢
任務(wù)2：為客戶做債券投資知識咨詢
任務(wù)3：為客戶做基金投資知識咨詢
項(xiàng)目二  股票市場運(yùn)行
任務(wù)1：了解證券交易規(guī)則
任務(wù)2：認(rèn)知股票價格指數(shù)
項(xiàng)目三  把握證券公司營運(yùn)模式
任務(wù)1：證券公司的設(shè)立
任務(wù)2：了解證券公司的主要業(yè)務(wù)
項(xiàng)目四  掌握柜臺業(yè)務(wù)流程
任務(wù)1：開立證券賬戶和資金賬戶
任務(wù)2：掛失補(bǔ)辦賬戶
任務(wù)3：掌握客戶交易結(jié)算資金第三方管理的相關(guān)規(guī)定
任務(wù)4：掌握證券委托的不同方式及其風(fēng)險點(diǎn)
任務(wù)5：熟悉證券交割流程與風(fēng)險
防范
附錄4A
附錄4B
附錄4C
附錄4D
附錄4E
附錄4F
附錄4G
項(xiàng)目五  掌握證券投資技術(shù)分析
任務(wù)1：認(rèn)知技術(shù)分析方法
任務(wù)2：運(yùn)用證券技術(shù)指標(biāo)為客戶提供咨詢服務(wù)
項(xiàng)目六  把握證券營銷基本原理
任務(wù)1：認(rèn)知證券營銷基本原理
任務(wù)2：把握證券營銷話術(shù)
項(xiàng)目七  運(yùn)用證券營銷話術(shù)開展經(jīng)紀(jì)人業(yè)務(wù)
任務(wù)1：了解證券營銷步驟
任務(wù)2：掌握證券營銷的話術(shù)技巧
任務(wù)3：把握電話營銷技巧
項(xiàng)目八  有效管理證券投資客戶
任務(wù)1  認(rèn)知證券客戶管理流程
任務(wù)2：正確對客戶進(jìn)行分類
任務(wù)3：對證券投資客戶忠誠度進(jìn)行管理
項(xiàng)目九  培養(yǎng)證券經(jīng)紀(jì)人職業(yè)素養(yǎng)
任務(wù)1：認(rèn)知證券經(jīng)紀(jì)人的職責(zé)
任務(wù)2：養(yǎng)成證券經(jīng)紀(jì)人的素質(zhì)
任務(wù)3：把握證券經(jīng)紀(jì)人禮儀
參考文獻(xiàn)