第一章 編寫金融理財(cái)案例報(bào)告的重點(diǎn)
第一節(jié) 金融理財(cái)報(bào)告的格式
一、聲明
二、摘要
三、宏觀經(jīng)濟(jì)分析與基本假設(shè)的依據(jù)
四、客戶的基本狀況與理財(cái)目標(biāo)
五、家庭與企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表編制與財(cái)務(wù)診斷
六、擬訂可達(dá)成理財(cái)目標(biāo)或解決問題的方案
七、稅務(wù)籌劃
八、員工福利規(guī)劃
九、保險(xiǎn)產(chǎn)品配置計(jì)劃
十、投資產(chǎn)品配置計(jì)劃
十一、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)告知與定期檢討的安排
第二節(jié) 理財(cái)方案的定性與定量分析
一、方案選擇的層次

第一章 編寫金融理財(cái)案例報(bào)告的重點(diǎn)
第一節(jié) 金融理財(cái)報(bào)告的格式
一、聲明
二、摘要
三、宏觀經(jīng)濟(jì)分析與基本假設(shè)的依據(jù)
四、客戶的基本狀況與理財(cái)目標(biāo)
五、家庭與企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表編制與財(cái)務(wù)診斷
六、擬訂可達(dá)成理財(cái)目標(biāo)或解決問題的方案
七、稅務(wù)籌劃
八、員工福利規(guī)劃
九、保險(xiǎn)產(chǎn)品配置計(jì)劃
十、投資產(chǎn)品配置計(jì)劃
十一、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)告知與定期檢討的安排
第二節(jié) 理財(cái)方案的定性與定量分析
一、方案選擇的層次
二、理財(cái)方案決策的定性分析
三、理財(cái)方案決策的定量分析
四、常見的理財(cái)方案決策類型范例
第三節(jié) 生涯仿真表的用途與編制要點(diǎn)
一、生涯仿真表的用途
二、生涯仿真表的編制要點(diǎn)

第二章 制作金融理財(cái)案例時(shí)常犯的錯(cuò)誤
第一節(jié) 家庭財(cái)務(wù)報(bào)表編制與財(cái)務(wù)診斷的評(píng)估
一、編制家庭財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)常犯的錯(cuò)誤
二、家庭財(cái)務(wù)分析中常犯的錯(cuò)誤
三、高凈值家庭的財(cái)務(wù)分析應(yīng)注意的事項(xiàng)
第二節(jié) 目標(biāo)可行性分析與調(diào)整方案的評(píng)估
一、目標(biāo)可行性分析中常犯的錯(cuò)誤與應(yīng)注意事項(xiàng)
二、制作調(diào)整方案時(shí)常犯的錯(cuò)誤
第三節(jié) 保險(xiǎn)規(guī)劃與投資規(guī)劃常犯的錯(cuò)誤
一、保險(xiǎn)規(guī)劃常犯的錯(cuò)誤
二、投資規(guī)劃常犯的錯(cuò)誤

第三章 AFP認(rèn)證課程階段的金融理財(cái)案例分析
案例1 家庭形成期的金融理財(cái)溝通過程
案例2 殘疾夫妻，幸福家庭
案例3 再婚家庭，攜手共創(chuàng)未來
案例4 臺(tái)商在大陸長期發(fā)展計(jì)劃
案例5 工薪中產(chǎn)家庭理財(cái)規(guī)劃
案例6 私營企業(yè)主家庭理財(cái)
案例7 準(zhǔn)新人的理財(cái)人生
案例8 新婚家庭生涯規(guī)劃
案例9 中年夫婦規(guī)劃退休與資助兒子

第四章 CFP認(rèn)證課程階段的金融理財(cái)案例分析
案例10 家庭企業(yè)主的居住與財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移規(guī)劃
案例11 連鎖店企業(yè)主擴(kuò)張計(jì)劃
案例12 中年高薪夫妻的創(chuàng)業(yè)規(guī)劃
案例13 成功企業(yè)家財(cái)富傳承與稅務(wù)規(guī)劃
案例14 醫(yī)療事故后家庭重整計(jì)劃
案例15 喪偶餐館老板追求二度幸福人生
案例16 離婚企業(yè)主的理財(cái)計(jì)劃