第一章 理財方案決策分析 1
第一節(jié) 理財方案決策的層次與方法 1
第二節(jié) 理財方案決策案例分析 6
第二章 Excel表在綜合理財案例中的運用 11
第一節(jié) Excel表的基本知識 11
第二節(jié) 生涯仿真表的結(jié)構、指標關系與理財方案分析 15
第三節(jié) 綜合理財規(guī)劃Excel表案例示范 22
第三章 綜合理財規(guī)劃軟件案例示范 53
第一節(jié) 錄入客戶家庭的信息 53
第二節(jié) 解讀分析結(jié)果 74
第三節(jié) 金融產(chǎn)品建議與規(guī)劃報告書 83
第四章 特殊生涯事件的理財規(guī)劃 88
第一節(jié) 離婚事件的理財規(guī)劃 88
第二節(jié) 創(chuàng)業(yè)事件的理財規(guī)劃 99
第三節(jié) 移民事件的理財規(guī)劃 107
第五章 特殊理財綜合案例 116
案例1 離婚、創(chuàng)業(yè)與遷居的綜合考慮 116
案例2 企業(yè)主的交接計劃 117
第六章 案例討論 133
案例1 單身工程師的理財規(guī)劃 133
案例2 華裔高管的理財規(guī)劃 135
案例3 中年高薪夫妻的創(chuàng)業(yè)規(guī)劃 137
案例4 多房產(chǎn)家庭的解套規(guī)劃 139
案例5 高資產(chǎn)企業(yè)主的投資移民規(guī)劃 140
案例6 重組家庭的理財規(guī)劃 142
案例7 家族企業(yè)傳承規(guī)劃 144
案例8 高收入藝人生涯規(guī)劃 146
案例9 博士夫妻的理財規(guī)劃 148
案例10 特殊遭遇家庭的應變規(guī)劃 149
案例11 小企業(yè)主的增資擴廠規(guī)劃 151
案例12 離婚夫妻的財產(chǎn)選擇 153
參考書目 156