本書分為上下兩篇，上篇為財富管理基礎(chǔ)篇，從財富、財富觀和財富管理的概念入手，以財務(wù)管理相關(guān)理論為基礎(chǔ)，闡述了財富管理的過程與環(huán)境。同時，分析了社會上出現(xiàn)的各類財富管理現(xiàn)象，以及心理、財商教育和公益慈善等，是全書的邏輯起點和理論基礎(chǔ)。下篇為財富管理業(yè)務(wù)篇，包括開展財富管理業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，提供的產(chǎn)品與服務(wù)、財富管理的市場、客戶以及財富管理發(fā)展新趨勢，最后介紹了財富管理的風(fēng)險與監(jiān)管以及國內(nèi)外注明的財富管理中心。這一篇是全書的主體部分，構(gòu)建了財富管理業(yè)務(wù)的整體框架。
目錄
〖3〗
上篇財富管理基礎(chǔ)
第一章財富管理概念2
第一節(jié)財富2
第二節(jié)財富管理7
第三節(jié)財富觀16
第四節(jié)財商教育21
本章術(shù)語26
本章練習(xí)題26
即測即練26
第二章財富管理理論27
第一節(jié)馬克思主義的財富管理理論27
第二節(jié)經(jīng)濟(jì)學(xué)中的財富管理理論31
第三節(jié)金融學(xué)中的財富管理理論41
第四節(jié)管理學(xué)中的財富管理理論44
本章術(shù)語49
本章練習(xí)題49
即測即練49
第三章財富管理過程50
第一節(jié)財富的創(chuàng)造50
第二節(jié)財富的消費54
第三節(jié)財富的傳承與轉(zhuǎn)移58
第四節(jié)財富的保值與增值62
本章術(shù)語64
本章練習(xí)題65
即測即練65
第四章財富管理環(huán)境66
第一節(jié)戰(zhàn)爭與財富管理66
第二節(jié)文化與財富管理69
第三節(jié)法制與財富管理70
第四節(jié)土地與財富管理75
第五節(jié)人口與財富管理78
第六節(jié)經(jīng)濟(jì)周期與財富管理81
本章術(shù)語84
本章練習(xí)題84
即測即練84
第五章財富管理現(xiàn)象85
第一節(jié)貧富差距現(xiàn)象85
第二節(jié)首富現(xiàn)象92
第三節(jié)“富不過三代”現(xiàn)象95
第四節(jié)“人為財死，鳥為食亡”現(xiàn)象98
第五節(jié)貪污腐敗現(xiàn)象101
本章術(shù)語103
本章練習(xí)題103
即測即練103
第六章財富管理心理104
第一節(jié)一夜暴富104
第二節(jié)炫富108
第三節(jié)仇富113
第四節(jié)看漲不看跌117
第五節(jié)羊群效應(yīng)122
本章術(shù)語126
本章練習(xí)題126
即測即練126
第七章公益與慈善127
第一節(jié)公益與慈善概述127
第二節(jié)公益與慈善組織133
第三節(jié)公益與慈善項目143
本章術(shù)語146
本章練習(xí)題146
即測即練146
第八章財商教育實踐147
第一節(jié)大眾理財教育147
第二節(jié)青少年教育150
第三節(jié)老年教育154
第四節(jié)大學(xué)生教育155
第五節(jié)領(lǐng)導(dǎo)干部教育159
本章術(shù)語161
本章練習(xí)題161
即測即練161
下篇財富管理業(yè)務(wù)
第九章財富管理機(jī)構(gòu)164
第一節(jié)傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)164
第二節(jié)專業(yè)財富管理機(jī)構(gòu)173
第三節(jié)財富管理組織180
第四節(jié)其他服務(wù)機(jī)構(gòu)187
本章術(shù)語194
本章練習(xí)題194
即測即練194
第十章財富管理產(chǎn)品及服務(wù)195
第一節(jié)標(biāo)準(zhǔn)化金融產(chǎn)品195
第二節(jié)非標(biāo)準(zhǔn)化金融產(chǎn)品198
第三節(jié)金融衍生品202
第四節(jié)投資咨詢206
第五節(jié)避稅方案210
第六節(jié)投資管理213
第七節(jié)退休規(guī)劃217
第八節(jié)增值服務(wù)219
本章術(shù)語223
本章練習(xí)題224
即測即練224
第十一章財富管理市場225
第一節(jié)貨幣市場225
第二節(jié)資本市場229
第三節(jié)保險市場235
第四節(jié)房地產(chǎn)市場240
第五節(jié)大宗商品市場243
第六節(jié)貴金屬市場245
第七節(jié)藝術(shù)品市場250
本章術(shù)語254
本章練習(xí)題254
即測即練254
第十二章財富管理客戶255
第一節(jié)國家255
第二節(jié)企業(yè)與社會組織259
第三節(jié)家族266
第四節(jié)家庭272
第五節(jié)個人277
本章術(shù)語280
本章練習(xí)題280
即測即練280
第十三章財富管理發(fā)展新趨勢281
第一節(jié)大數(shù)據(jù)與財富管理281
第二節(jié)人工智能與財富管理284
第三節(jié)區(qū)塊鏈技術(shù)與財富管理287
第四節(jié)數(shù)字貨幣與財富管理291
第五節(jié)實體經(jīng)濟(jì)與財富管理294
第六節(jié)資產(chǎn)的全球配置297
本章術(shù)語301
本章練習(xí)題301
即測即練301
第十四章財富管理風(fēng)險與監(jiān)管302
第一節(jié)非法集資風(fēng)險與管控302
第二節(jié)金融泡沫306
第三節(jié)金融危機(jī)311
第四節(jié)財富管理行業(yè)監(jiān)管315
本章術(shù)語322
本章練習(xí)題322
即測即練322
第十五章財富管理中心323
第一節(jié)全球主要財富管理中心323
第二節(jié)財富管理中心建設(shè)的國際經(jīng)驗330
第三節(jié)中國財富管理中心建設(shè)338
本章術(shù)語343
本章練習(xí)題344
即測即練344
參考文獻(xiàn)345
后記349
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