本書包括理財規(guī)劃基礎知識(財務會計基礎、經(jīng)濟金融基礎、計量統(tǒng)計基礎、理財規(guī)劃法律基礎等)，理財規(guī)劃工作流程和要點，具體理財規(guī)劃(包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費規(guī)劃、教育規(guī)劃、保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃)，綜合理財規(guī)劃等內(nèi)容。