《比利變貓》
小男孩比利是一個不折不扣的淘氣包。他驕傲自大、不守規(guī)矩、魯莽無禮，還時不時地喜歡搞一些惡作劇……無論在家還是在學(xué)校，他都很讓大人們頭疼。一天，他戲弄了街邊報刊亭的老板，結(jié)果這一次，他的命運被徹底改變了。他竟然變成了一只楚楚可憐的小貓……
《夏天的秘密》
變成小貓的比利結(jié)識了朋友大白貓于貝爾。他們在馬戲團遇到了憨厚的大熊菲爾曼。菲爾曼向他們敞開心扉，訴說了自己的遭遇和向往的生活。于是，比利和于貝爾決定幫助菲爾曼實現(xiàn)夢想。他們先救出了菲爾曼，然后帶著他登上了開往大森林的火車，他們*終能成功嗎？
《菲爾曼的命運》
比利和于貝爾去了動物界的電影莊園。他們大開眼界，見到了許多大名鼎鼎的動物明星。后來，比利在海邊遇見了自己的親妹妹瑪麗�，旣愓�在參加夏令營。自從比利變成小貓消失后，她就再也沒有見過他。小貓比利想辦法對付了幾個總是欺負瑪麗的男孩�，旣悓�這只小貓產(chǎn)生了感情。他們約定第二天在沙灘見面�？墒�，意想不到的事情發(fā)生了……
《可怕的臘腸》
小貓比利終于回到了心心念念的家。除了瑪麗，全家沒有人知道他就是比利。他家的老狗臘腸十分霸道和貪吃，而且對曾經(jīng)總是捉弄他的小主人比利耿耿于懷。媽媽讓臘腸減肥，這讓臘腸日日饑餓難挨。他總在琢磨如何打開冰箱。當(dāng)?shù)弥�眼前的這只小貓就是比利后，臘腸的報復(fù)機會來了……而比利的出現(xiàn)也讓臘腸看到了打開冰箱的一線希望……
《尋找于貝爾》
瑪麗如愿讓比利留在了家中。這引起了老狗臘腸的嫉妒和不滿。他處處刁難比利，想盡辦法將比利趕出家門。無家可歸的比利只能再次去尋找朋友于貝爾�？墒怯谪悹栐缫崖淙肓藧贺埵タ说胤频氖种�。為了尋找于貝爾，比利也被騙身陷險境……原本獲得勝利的臘腸，萬萬沒有想到等待他的也不是舒心的日子……
《比利的選擇》
披著貓皮的比利骨子里還是一個小男孩。他無法理解貓的感受，更無法用貓的頭腦看待世界……惡貓圣克地菲一直想要拉攏比利幫他實現(xiàn)自己扭曲的夢想。他的圈套讓比利防不勝防。在一場雕塑展中，比利意外見到了將自己變成貓的奇怪生物的雕像。與此同時，烏鴉殘害貓的事件屢屢發(fā)生。幕后主使人艾卡爾漸漸浮出水面……
《淘氣幫》
除了暖心的大白貓于貝爾，比利也結(jié)識了漂亮貓茶茶、鴿子嘉寶以及小鳥卡拉喬等動物朋友。他更以全新的身份走進了老狗臘腸的生活。他獲得了茶茶的青睞，智斗冤家臘腸，幫助嘉寶盛裝出席舞會……漸漸接受現(xiàn)實的比利，發(fā)現(xiàn)貓的世界原來簡單而美好。
《貓的生活》
"于貝爾想讓比利真正融入貓的世界。他想盡辦法改變比利，就這樣，一只和比利有著同樣經(jīng)歷的小貓出現(xiàn)了。比利為自己能遇到一只小女孩變成的貓而驚喜不已。他們一見如故，成了無話不說的好朋友�？陕斆鞯谋壤�很快便發(fā)現(xiàn)了事情的真相……