能量彩豆不慎丟失，黑山道怒火中燒。小怪獸們將他們的替換陰謀粉碎，更讓黑山道惱怒不已。為了奪回彩豆，P組織的壞蛋又開(kāi)始了新的策劃。他們發(fā)明了一臺(tái)扭轉(zhuǎn)機(jī)器，想通過(guò)讓小怪獸們陷入扭曲的世界里，忘記變身咒語(yǔ)，失去戰(zhàn)斗力，從而使得P組織能夠乘虛而入，奪取彩豆。
　　在扭轉(zhuǎn)機(jī)器的作用下，怪獸國(guó)的一切都變得混亂不堪：照相機(jī)變成了水龍頭，噴泉變成了可樂(lè)池，石頭變成了顏料……混亂的東西、混亂的事件越來(lái)越多，不明所以的小怪獸們互相產(chǎn)生了懷疑，甚至鬧起了矛盾。
　　在緊要關(guān)頭，他們找到了扭轉(zhuǎn)機(jī)器，大家在一邊適應(yīng)這個(gè)扭曲世界的同時(shí)，也開(kāi)始研究起機(jī)器運(yùn)作原理，。但由于實(shí)驗(yàn)的失敗，周圍的一切變得更加混亂了，連P組織的壞蛋也深陷其中。
　　最終，為了不讓更多的東西被扭轉(zhuǎn)，大家齊心協(xié)力將扭轉(zhuǎn)機(jī)器摧毀了。但大家發(fā)現(xiàn)，當(dāng)機(jī)器被毀的那一刻，周圍的一切都恢復(fù)了正常，P組織的又一個(gè)陰謀被粉碎了。