本教材具有以下幾個方面的特色：
一是融入了課程思政內容，將與專業(yè)知識相關的服務客戶、愛崗敬業(yè)、誠實守信、責任擔當、遵紀守法等課程思政元素融入了教材內容中，弘揚社會主義核心價值觀；
二是教材內容與時俱進，根據(jù)基金市場和行業(yè)的發(fā)展情況優(yōu)化了相關內容；三是體現(xiàn)崗課賽證融通，對接理財經(jīng)理、證券經(jīng)紀人等相關崗位的工作內容，將與基金相關的職業(yè)技能競賽內容融入教材內容當中，并與的基金從業(yè)資格考試要求接軌，對于學習者參加基金從業(yè)資格考試有很大幫助，可以作為證券投資基金從業(yè)資格考試參考教材；
四是教材形態(tài)立體化，每章的二維碼欄目含有微課或動畫視頻內容，將紙質教材與數(shù)字化資源融為一體。