作為工程咨詢業(yè)務的重要組成部分,項目咨詢評估工作聚焦于投資項目本身,對項目的成功建設運營意義重大!俄椖孔稍冊u估方法與實務》突出油氣行業(yè)項目特點,結(jié)合作者多年來實際工作經(jīng)驗,對項目咨詢評估工作的概況、理論方法等進行系統(tǒng)介紹,在此基礎上重點論述了涉及發(fā)展規(guī)劃評估,投資項目可行性研究、初步設計評估,收并購項目評估,資產(chǎn)估值,后評價,以及油氣項目儲量評估等業(yè)務類型的方法論以及評估實務經(jīng)驗,提出了多種油氣及新能源項目的評估實務要點,具有創(chuàng)新性、針對性與實用性,有助于油氣領域?qū)<覍W者,特別是項目評估從業(yè)者加強對投資項目咨詢評估工作的認識,強化實踐技能。本書由十個章節(jié)構(gòu)成,基本邏輯結(jié)構(gòu)按照工程項目生命周期的時間軸順序進行編寫,突出理論與實踐充分結(jié)合,先理論、后實務的特點
評估咨詢作為工程咨詢的重要內(nèi)容,也是項目投資決策的重要環(huán)節(jié)。工程項目投資具有不確定性強、生命周期長、利益相關方和影響因素復雜等特點,如果說科學的投資決策是保障項目實施和運行的前提和關鍵,那么系統(tǒng)縝密的評估咨詢則是科學決策的重要保障。特別是關系到國計民生的重大項目,通過對項目前期咨詢成果的再論證、再評價,將投資決策變成集思廣益、有科學依據(jù)、有制度保證的過程,為項目投資決策奠定客觀而堅實的專業(yè)基礎。
王震,中國海油集團能源經(jīng)濟研究院黨委書記、院長,英國能源學會會士,北京大學光華管理學院金融學博士、美國富布賴特訪問研究學者、JYB哲學社會科學研究重大課題攻關項目首席專家,兼任中國石油大學(北京)教授、博士生導師,曾擔任中國石油天然氣集團有限公司政策研究室副主任、中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院國家高端智庫首席專家,中國石油大學(北京)工商管理學院院長、中國能源戰(zhàn)略研究院常務副院長。目前還兼任中國國際經(jīng)濟交流中心理事、中國能源研究會能源經(jīng)濟專業(yè)委員會副主任等學術(shù)職務。在《Energy》《管理世界》《金融研究》《世界經(jīng)濟與政治》等國內(nèi)外一流學術(shù)期刊發(fā)表學術(shù)論文150多篇,并在《人民日報》、《經(jīng)濟日報》等國內(nèi)主流媒體發(fā)表文章40多篇,曾獲國家能源局軟科學優(yōu)秀成果一等獎、北京市哲學社會科學二等獎、第九屆全球金融學年會優(yōu)秀論文、北京大學優(yōu)秀博士學位論文等獎勵。研究領域為能源經(jīng)濟與綠色金融、跨國投資與并購、項目工程咨詢等。
章 工程咨詢概述1
節(jié) 工程咨詢定義及特點1
一、工程咨詢定義1
二、工程咨詢特點2
第二節(jié) 工程咨詢行業(yè)發(fā)展概述3
一、工程咨詢行業(yè)發(fā)展歷程3
二、我國工程咨詢行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀6
三、我國工程咨詢企業(yè)的構(gòu)成7
第三節(jié) 工程咨詢的作用及范圍8
一、工程咨詢的作用8
二、工程咨詢的范圍9
第二章 常用咨詢方法理論11
節(jié) 概述11
第二節(jié) 政策咨詢方法13
一、PEST分析14
二、環(huán)境不確定性分析14
三、產(chǎn)品生命周期15
四、情景分析法16
五、模糊綜合評價法16
六、灰色分析17
第三節(jié) 戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢方法18
一、偏離-份額分析法19
二、城市首位度19
三、波特五種競爭力模型19
四、成功關鍵因素分析20
五、區(qū)位熵法21
六、波特鉆石模型22
七、行業(yè)集中度23
八、核心競爭能力分析24
九、戰(zhàn)略群組24
十、BCG三四規(guī)則矩陣25
十一、競爭態(tài)勢矩陣26
十二、科特勒競爭優(yōu)勢模型26
十三、價值鏈分析26
十四、SWOT分析28
十五、SPACE矩陣29
十六、戰(zhàn)略鐘30
十七、利特爾矩陣30
十八、安索夫矩陣31
十九、波士頓矩陣31
二十、通用矩陣32
二十一、平衡計分卡33
二十二、戰(zhàn)略地圖34
第四節(jié) 項目咨詢方法35
一、類推預測法36
二、專家會議法37
三、德爾菲法37
四、回歸分析法37
五、消費系數(shù)法38
六、彈性系數(shù)法39
七、移動平均法39
八、指數(shù)平滑法40
九、成長曲線法41
十、季節(jié)波動法41
十一、邏輯框架法42
十二、現(xiàn)金流量分析44
十三、費用效果分析44
十四、社會調(diào)查45
十五、社會分析45
十六、方案經(jīng)濟比選法47
十七、有無項目對比法48
十八、流程圖分析法48
十九、馬爾科夫分析法49
二十、風險評估系圖法50
二十一、事件樹分析法50
二十二、蒙塔卡洛模擬法50
二十三、統(tǒng)計推論法51
第三章 項目咨詢評估53
節(jié) 項目咨詢概述53
一、項目概述53
二、項目利益相關方57
三、項目周期58
四、項目前期階段咨詢成果62
五、項目投資決策67
第二節(jié) 項目評估概況71
一、項目評估基本概念71
二、項目評估發(fā)展歷程72
三、項目評估的目與作用73
四、項目評估的原則74
五、項目決策與評估的關系75
六、項目評估分類77
七、項目評估成果77
第三節(jié) 評估體系構(gòu)建78
一、評估業(yè)務體系78
二、評估組織體系79
三、評估理論方法體系80
四、評估質(zhì)量保障體系81
第四章 發(fā)展規(guī)劃評估87
節(jié) 發(fā)展規(guī)劃概述87
一、規(guī)劃基本概念87
二、規(guī)劃主要內(nèi)容91
三、國家現(xiàn)行規(guī)劃體系94
四、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃基本情況98
第二節(jié) 發(fā)展規(guī)劃評估概述100
一、發(fā)展規(guī)劃評估現(xiàn)狀100
二、規(guī)劃評估理論和方法104
第三節(jié) 企業(yè)發(fā)展規(guī)劃評估實務107
一、規(guī)劃基礎評估要點107
二、發(fā)展環(huán)境分析評估要點109
三、競爭力分析評估要點111
四、發(fā)展定位及規(guī)劃目標評估要點112
五、規(guī)劃部署(方案)評估要點114
六、投融資規(guī)劃及效益分析評估要點115
七、規(guī)劃保障措施評估要點115
第四節(jié) 發(fā)展規(guī)劃評估報告模板116
第五章 項目可行性研究評估119
節(jié) 項目可行性研究概述119
一、可行性研究的基本概念119
二、可行性研究的作用119
三、可行性研究報告概述120
四、支撐性文件及專項評價126
第二節(jié) 項目可行性研究評估概述129
一、項目可行性研究評估基本概念129
二、項目可行性研究與評估的關系129
三、項目可行性研究評估的主要內(nèi)容131
四、專題研究138
第三節(jié) 可行性研究評估實務141
一、海上油氣田總體開發(fā)方案(ODP)評估要點142
二、海洋油氣工程裝備項目評估要點145
三、煉油、化工項目評估要點148
四、油庫項目評估要點152
五、加油站項目評估要點154
六、液化天然氣(LNG)接收站項目評估要點156
七、輸氣管道項目評估要點160
八、燃氣發(fā)電項目評估要點165
九、陸上風電項目評估要點169
十、海上風電項目評估要點172
十一、光伏發(fā)電項目評估要點176
第四節(jié) 可行性研究評估報告模板180
一、海洋油氣工程裝備項目可行性研究咨詢評估報告的編制模板180
二、煉油、化工項目可行性研究咨詢評估報告的編制模板183
三、天然氣及發(fā)電項目可行性研究咨詢評估報告的編制模板189
第六章 項目初步設計評審194
節(jié) 初步設計概述194
一、初步設計的概念194
二、初步設計的目的和作用195
三、初步設計與可行性研究的關系195
四、評審與評估的關系196
第二節(jié) 初步設計的評審197
一、評審的原則與重點197
二、評審的基本要求198
三、評審的流程199
第三節(jié) 初步設計的評審實務202
一、煉油化工項目202
二、LNG接收站項目218
三、燃氣發(fā)電項目235
四、風電項目241
第四節(jié) 初步設計評審報告模板249
第七章 資產(chǎn)評估報告的評估251
節(jié) 資產(chǎn)評估概述251
一、資產(chǎn)評估的概念251
二、資產(chǎn)評估的特點252
三、資產(chǎn)評估的業(yè)務類型253
四、資產(chǎn)評估的制度體系254
五、資產(chǎn)評估與估值256
第二節(jié) 資產(chǎn)評估方法258
一、市場法258
二、收益法263
三、成本法272
四、資產(chǎn)評估方法的選擇279
第三節(jié) 資產(chǎn)評估報告的編制283
一、標題及文號、目錄、聲明和摘要284
二、正文285
三、附件289
四、評估明細表290
五、評估說明291
第四節(jié) 資產(chǎn)評估報告的評估實務293
一、資產(chǎn)評估報告的評估流程293
二、企業(yè)內(nèi)部評估流程293
三、資產(chǎn)評估報告的評估要點294
第五節(jié) 評估報告模板301
第八章 并購項目評估303
節(jié) 并購概述303
一、并購的概念303
二、并購的類型304
三、并購的管理制度306
四、并購程序310
第二節(jié) 并購可行性研究報告概述312
一、并購可行性研究報告的基本概念312
二、并購必要性313
三、并購方案314
四、改造方案315
五、投融資及財務評價315
第三節(jié) 并購項目評估實務315
一、必要性評估316
二、程序合規(guī)性評估318
三、盡職調(diào)查評估要點320
四、收購股權(quán)/資產(chǎn)后改擴建方案的合理性325
五、企業(yè)資產(chǎn)評估的規(guī)范性和收購價格的合理性325
六、被并購企業(yè)并購后運行狀況325
七、企業(yè)對外并購風險326
八、其他關注要點326
第四節(jié) 并購項目評估報告模板331
第九章 油氣儲量評估334
節(jié) 儲量評估概述334
一、儲量概述334
二、儲量的特點338
三、儲量評估概述339
四、儲量估算方法340
五、儲量評估制度體系及技術(shù)標準345
第二節(jié) 儲量評估流程346
一、評估準備階段346
二、評估開展階段347
三、評估結(jié)果形成階段347
第三節(jié) 儲量評估實務348
一、儲量起算標準348
二、基礎資料350
三、地質(zhì)認識程度353
四、儲量估算參數(shù)356
五、各專業(yè)評估要點361
六、報告規(guī)范性要求363
第四節(jié) 探明儲量評估意見書模板363
一、申報區(qū)概況363
二、儲量申報情況364
三、評審依據(jù)365
四、評估結(jié)論366
五、問題與建議366
第十章 項目后評價367
節(jié) 項目后評價概述367
一、項目后評價基本概念367
二、項目后評價的作用及范圍368
三、項目后評價的原則和方法368
四、項目后評價編制依據(jù)368
第二節(jié) 項目后評價主要內(nèi)容369
一、項目建設全過程評價369
二、項目效果效益評價371
三、項目影響評價372
四、項目目標評價與可持續(xù)性評價373
五、主要經(jīng)驗與教訓、對策與建議377
第三節(jié) 項目后評價的工作實施378
一、項目后評價的工作程序378
二、項目后評價的前期調(diào)查379
三、項目后評價成果的反饋和傳遞379
四、項目后評價監(jiān)督實施381
五、項目后評價成果應用381
第四節(jié) 項目后評價實務381
一、油氣田開發(fā)項目后評價要點382
二、風電場項目后評價要點387
三、海油油氣工程裝備后評價要點390
四、煉油化工項目后評價要點395
五、液化天然氣項目后評價要點402
六、輸氣管道項目后評價要點406
七、燃氣發(fā)電項目后評價要點408
第五節(jié) 后評價報告模板412