本書分為5個故事，分別是《過去島》《羅莎琳德和小鹿》《佩爾的新衣》《西維亞公主》《小彼得在藍莓地》。

一點神奇的魔法藥水，老樹樁搖身一變，變成了會飛的樹龍！它會帶凱凱和凱莉去哪里呢? 爺爺和小姑娘正在創(chuàng)作圖畫書：一只小鹿在草地上吃草，旁邊躺著小姑娘羅莎琳德......接著發(fā)生了什么呢？佩爾需要一件新衣服，于是他找了奶奶、媽媽......他的新衣服做成了嗎？西維亞小公主追著狗狗奧斯卡撞到了大棕熊，大棕熊可高興壞了，這是怎么回事呢？小彼得一下子變小了，小草都變成了大樹！原來他碰到了藍莓地國王......