《清風寨》
    宋江應花榮之邀去清風寨，途中在清風山結識燕順、王英、鄭天壽三好漢。在清風山宋江救了清風寨正知寨劉高的妻子，不料反被劉高妻誣為強盜而被捕。花榮救宋江不成，同被捉拿押往青州，幸被清風山燕順等眾好漢截救。知府又派總管秦明率軍征剿清風山，花榮定計邀秦明入伙。眾好漢共投梁山泊，路遇石勇為宋江帶來家書。
    《鬧江州》
    宋江回家奔父喪，又被捕，斷配江州。在路過梁山時，眾好漢邀他入伙，宋江堅決不肯。宋江到江州后結識戴宗、李逵、張順，在潯陽樓酒后題反詩，被無為軍的黃文炳告密后被捉。宋江、戴宗被判死刑。梁山好漢劫法場，救出宋江、戴宗，聚義白龍廟，取無為州，殺黃文炳。宋江和眾好漢上梁山。四十位英雄初排座次。
    《李逵下山》
    李逵去接母親上山，途遇冒充自己的李鬼。李鬼欲害李逵，反被李逵所殺。李逵攜母行至沂嶺，母親被老虎吃掉。李逵怒殺四虎，被人們當做殺虎英雄，卻不料被李鬼老婆識破而遭擒。后在朱富、朱貴兄弟的營救下，李逵安然返回梁山。
    《大破連環(huán)馬》
    雷橫打死白秀英被解往濟州，朱仝因放雷橫投奔梁山被發(fā)配滄州，吳用施計賺朱仝上了梁山。李逵和柴進為救人去高唐州，殺死知府高廉，救出柴進。朝廷派呼延灼進攻梁山，粱山被連環(huán)馬所敗。吳用派時遷和湯隆騙徐寧上山，教使鉤鐮槍，終于大破連環(huán)馬。
    《三打祝家莊（上）》
    流落到薊州的石秀，因抱打不平結識了押獄節(jié)級楊雄，結拜為兄弟。后來因楊雄妻子潘巧云與海和尚私通，石秀設計殺了和尚，楊雄又怒殺妻子潘巧云，然后兩人投奔梁山泊。梁山好漢決意攻打祝家莊。但因不識地理和戰(zhàn)情，攻擊失利。
    《三打祝家莊（下）》
    梁山好漢利用新來投寨入伙的孫立與視家莊教師欒廷玉是師兄弟的關系，騙得祝家信任，孫立和家人親戚打入祝家莊做內應。梁山人馬與他們里應外舍，最后攻破祝家莊，得勝回山。