蒙斯坦汀是一只很特別的小怪獸，他有著魔鬼的相貌、善良的心和天使般的歌喉。有一天，國王舉辦歌唱比賽，蒙斯坦汀也高興地去參賽了。不過當(dāng)他站在舞臺上表演時，國王卻大笑不止，把皇冠都笑歪了，因為國王活了大半輩子，從來沒見過這么丑的怪獸，于是他把蒙斯坦汀關(guān)進了地牢……