劉偉主編的《個(gè)人理財(cái)》共分十一章，分別從個(gè) 人理財(cái)基礎(chǔ)、基本流程、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、投資計(jì)劃、 融 資計(jì)劃和退休及遺產(chǎn)計(jì)劃六個(gè)大的方面闡述了個(gè)人理 財(cái)?shù)幕驹砗蛢?nèi)容。個(gè)人理 財(cái)是一個(gè)全方位的服務(wù)體系，對(duì)從業(yè)人員的知識(shí)的廣 度和運(yùn)用能力具有較高的要求。
對(duì)于這門(mén)課程的學(xué)習(xí)，大家需要拓展自己的視野、實(shí) 時(shí)地跟蹤市場(chǎng)的最新信息、不斷 地充實(shí)和提高自己的專業(yè)技能和與人溝通交流的能力 ，因此，它對(duì)人才的要求也比較 高。根據(jù)國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，在這一領(lǐng)域內(nèi)的從業(yè)人員 ，能夠獲得專業(yè)的資格認(rèn)證的都 是在該領(lǐng)域內(nèi)從業(yè)幾十年的專業(yè)人員，因此，個(gè)人理 財(cái)是一門(mén)專業(yè)性強(qiáng)、要求高和需 求全面的新課程。
前言
第一章 個(gè)人理財(cái)概述
第一節(jié) 個(gè)人理財(cái)學(xué)的基本內(nèi)容
第二節(jié) 美國(guó)個(gè)人理財(cái)業(yè)的歷史發(fā)展
第三節(jié) 理財(cái)規(guī)劃師及其資格認(rèn)證
第二章 個(gè)人理財(cái)?shù)呢?cái)務(wù)基礎(chǔ)
第一節(jié) 貨幣的時(shí)間價(jià)值
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與分散
第三章 個(gè)人理財(cái)?shù)幕玖鞒?br> 第一節(jié) 客戶基本信息的收集和整理
第二節(jié) 客戶特征分析
第三節(jié) 客戶財(cái)務(wù)狀況分析與理財(cái)目標(biāo)的確定
第四節(jié) 投資策略說(shuō)明書(shū)
第五節(jié) 制定和執(zhí)行客戶財(cái)務(wù)規(guī)劃書(shū)
第四章 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)計(jì)劃 前言
第一章 個(gè)人理財(cái)概述
第一節(jié) 個(gè)人理財(cái)學(xué)的基本內(nèi)容
第二節(jié) 美國(guó)個(gè)人理財(cái)業(yè)的歷史發(fā)展
第三節(jié) 理財(cái)規(guī)劃師及其資格認(rèn)證
第二章 個(gè)人理財(cái)?shù)呢?cái)務(wù)基礎(chǔ)
第一節(jié) 貨幣的時(shí)間價(jià)值
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與分散
第三章 個(gè)人理財(cái)?shù)幕玖鞒?br /> 第一節(jié) 客戶基本信息的收集和整理
第二節(jié) 客戶特征分析
第三節(jié) 客戶財(cái)務(wù)狀況分析與理財(cái)目標(biāo)的確定
第四節(jié) 投資策略說(shuō)明書(shū)
第五節(jié) 制定和執(zhí)行客戶財(cái)務(wù)規(guī)劃書(shū)
第四章 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)計(jì)劃
第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)與可保風(fēng)險(xiǎn)
第二節(jié) 保險(xiǎn)的功能及類型
第三節(jié) 個(gè)人保險(xiǎn)計(jì)劃的制訂
第五章 股票投資計(jì)劃
第一節(jié) 股票概述
第二節(jié) 股票的發(fā)行和流通
第三節(jié) 股票投資分析
第六章 債券投資計(jì)劃
第一節(jié) 債券概述
第二節(jié) 債券投資的核心評(píng)價(jià)指標(biāo)
第三節(jié) 債券投資的組合策略及其風(fēng)險(xiǎn)管理
第七章 證券投資基金投資計(jì)劃
第一節(jié) 基金概述
第二節(jié) 證券投資基金的發(fā)行和交易
第三節(jié) 證券投資基金的投資策略
第八章 房地產(chǎn)投資計(jì)劃
第一節(jié) 房地產(chǎn)概述
第二節(jié) 房地產(chǎn)投資分析
第三節(jié) 房地產(chǎn)價(jià)格的構(gòu)成及影響因素
第四節(jié) 房地產(chǎn)估價(jià)
第九章 外匯投資計(jì)劃
第一節(jié) 外匯概述
第二節(jié) 外匯交易及匯率影響因素分析
第三節(jié) 我國(guó)的個(gè)人外匯理財(cái)業(yè)務(wù)及創(chuàng)新
第十章 消費(fèi)信貸與個(gè)人信用管理計(jì)劃
第一節(jié) 消費(fèi)信貸概述
第二節(jié) 消費(fèi)信貸的主要類型
第三節(jié) 個(gè)人信用管理
第十一章 退休和遺產(chǎn)計(jì)劃
第一節(jié) 退休計(jì)劃
第二節(jié) 遺產(chǎn)計(jì)劃
參考文獻(xiàn)
書(shū)單推薦
