卡普羅納公國的兩大咒語制作社——蒙大拿家族和佩羅基家族長年以來水火不容，兩個家族的孩子都聽著家長講對方家族的壞話長大，被教育不得和對方家族的人接觸。當守護城邦的咒語接連出現(xiàn)問題，兩大家族都忙著把責任往對方身上推。而偏偏在此刻，年幼的托尼諾·蒙大拿和安吉利卡·佩羅基的神秘失蹤，更讓兩大家族陷入相互指責的境地。