本教材的編寫擬面向金融一線營銷崗位，徹底打破原有課程的理論教學體系，突出課程的應用性和操作性。以金融企業(yè)一線營銷崗位的工作任務和職業(yè)能力分析為依據，按照營銷崗位的工作內容和流程為順序把課程內容整合成客戶經理職業(yè)素質、服務營銷理念、尋找和選擇目標客戶、產品營銷策略、客戶開發(fā)、客戶關系維護、客戶風險管理、職業(yè)生涯等8個相互關聯(lián)的學習項目，每個學習項目下又根據實際工作需要劃分為若干工作任務，工作任務下再設計具體的操作步驟或程序，并可參考相關案例，從而使學生在學習本門課程時能夠得到操作流程與方法的指導。