本書注重學科前沿發(fā)展, 融入近幾年金融營銷最新的實踐教學理念, 圍繞著高職金融服務與管理專業(yè)學生應該學什么、能夠?qū)W什么、如何學能學會等問題, 在內(nèi)容結(jié)合本校實情, 本專業(yè)發(fā)展特點進行編寫。書中每個任務的學習都以工作任務為中心, 以業(yè)務流程為重點, 整合理論知識與專業(yè)技能, 突出銀行、證券公司、保險公司等金融企業(yè)的服務營銷技巧的訓練, 通過案例導入、流程圖等形式體現(xiàn)教學內(nèi)容與職業(yè)工作崗位和過程的關(guān)聯(lián)性, 使學生明確金融行業(yè)營銷崗位的各項工作任務及其解決方法。全書共包含四個模塊, 分別為金融營銷導論、金融營銷環(huán)境分析、金融營銷市場調(diào)研、金融營銷客戶分析。