本書按照當前我國投資銀行理論與實務的教學要求，結合作者近年來在投資銀行理論與實務教學和科研中的體會，以及參與多項中國資本市場投資銀行業(yè)務的實踐經(jīng)驗，在分析闡述投資銀行基本知識、基本理論的基礎上，著重于現(xiàn)代投資銀行實務的分析與運作方面的講解，并結合大量的國內外投資銀行業(yè)務案例進行深入細致的剖析和研究。本書第三版為保證內容的時效性和實務性，為了順應形勢以便更好地呈現(xiàn)投資銀行業(yè)界的現(xiàn)狀及近年來的新進展、新突破，對書中所涉及的數(shù)據(jù)進行了更新，并根據(jù)新形勢下我國投資銀行業(yè)的新進展對原有案例進行了更換或補充，并新增了新業(yè)務的補充閱讀資料，注重反映投資銀行對中國資本市場發(fā)展和經(jīng)濟改革深化的很需要作用和現(xiàn)實意義。
第一章投資銀行簡介 1
第一節(jié)投資銀行的定義 1
第二節(jié)投資銀行的特征 6
第三節(jié)投資銀行的產生和發(fā)展 11
本章小結 21
思考與應用 21
【參考案例一】崛起的摩根大通 21
【參考案例二】“嗜血”的高盛 22
【參考案例三】中信證券 23
第二章投資銀行的地位與作用 27
第一節(jié)投資銀行的地位 27
第二節(jié)投資銀行的作用 35
本章小結 44
思考與應用 44
第三章中國投資銀行的現(xiàn)狀與展望 45
第一節(jié)我國投資銀行的現(xiàn)狀 46
第二節(jié)我國投資銀行的發(fā)展趨勢 58
本章小結 63
思考與應用 63
【參考案例】從中外合資到國資控股：中金公司的前世今生 64
第四章投資銀行的運營和管理 66
第一節(jié)投資銀行的組織結構 66
第二節(jié)投資銀行的人力資源管理 74
第三節(jié)投資銀行的風險管理 80
第四節(jié)投資銀行公共關系管理 87
本章小結 90
思考與應用 91
【參考案例】雷曼破產——美國史上最大金融破產案 91
第五章投資銀行的經(jīng)營策略 93
第一節(jié)投資銀行的品牌策略 93
第二節(jié)投資銀行的競爭戰(zhàn)略 101
本章小結 106
思考與應用 106
第六章投資銀行的監(jiān)管 107
第一節(jié)政府對投資銀行業(yè)的監(jiān)管 107
第二節(jié)政府與投資銀行業(yè)的發(fā)展 115
本章小結 118
思考與應用 118
【參考案例】康美藥業(yè)財務造假廣發(fā)證券遭重罰 118
第七章證券發(fā)行與承銷業(yè)務 120
第一節(jié)股份有限公司概述 120
第二節(jié)企業(yè)股份制改組 124
第三節(jié)股票的發(fā)行和承銷 131
第四節(jié)債券的發(fā)行和承銷 143
第五節(jié)境外融資和國際證券發(fā)行 147
本章小結 152
思考與應用 153
【參考案例】注冊制改革新探索——鋒尚文化成創(chuàng)業(yè)板注冊制
第一股 153
【補充閱讀】新三板 154
附件一股票發(fā)行上市輔導報告 159
附件二公司股票上市申請書 162
附件三承銷協(xié)議 163
第八章證券投資與交易業(yè)務 164
第一節(jié)證券投資和交易業(yè)務概述 164
第二節(jié)投資銀行的證券經(jīng)紀業(yè)務 168
第三節(jié)證券自營業(yè)務 172
第四節(jié)證券投資與交易業(yè)務的網(wǎng)絡化 177
本章小結 180
思考與應用 180
【參考案例】二級市場業(yè)務——高盛霸業(yè)之基 180
【補充閱讀】傳統(tǒng)投資市場的攪局者：量化投資 181
第九章兼并與收購業(yè)務 188
第一節(jié)并購概述 188
第二節(jié)并購動因與效應 194
第三節(jié)投資銀行在并購操作中的作用 198
第四節(jié)投資銀行在反并購操作中的作用 206
本章小結 209
思考與應用 210
【參考案例】中信建投助力北汽新能源收購前鋒股份 210
第十章項目融資 212
第一節(jié)項目融資概述 212
第二節(jié)投資銀行在項目融資中的操作 217
第三節(jié)投資銀行在項目融資中的作用 222
本章小結 224
思考與應用 225
【參考案例】PPP：杭紹臺鐵路建設項目 225
第十一章資產管理業(yè)務 226
第一節(jié)資產管理業(yè)務的概述 226
第二節(jié)基金管理 236
本章小結 244
思考與應用 245
【參考案例】貝爾斯登危機起源——對沖基金 245
第十二章資產證券化業(yè)務 247
第一節(jié)資產證券化概述 247
第二節(jié)資產證券化流程 254
第三節(jié)投資銀行在資產證券化中的作用 258
本章小結 258
思考與應用 258
【參考案例】中國的房地產證券化——REITs 258
第十三章風險投資業(yè)務 260
第一節(jié)風險投資概述 260
第二節(jié)風險投資流程 268
第三節(jié)投資銀行在風險投資中的作用 278
本章小結 279
思考與應用 279
【參考案例】投資銀行持續(xù)助推阿里巴巴步步為營 279
【補充閱讀】PE （私募股權投資） 279
附件一投資銀行的風險投資報告 283
附件二中國風險投資政策發(fā)展 293
第十四章金融衍生品 296
第一節(jié)金融衍生品概述 296
第二節(jié)期貨 299
第三節(jié)期權 309
第四節(jié)互換 316
第五節(jié)投資銀行對金融衍生品的作用 319
本章小結 320
思考與應用 320
【參考案例】中國版CDS 320
參考文獻 322
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