本書是教育部1+ X職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)證“金融智能投顧”中級(jí)證書的配套教材。教材內(nèi)容涵蓋金融機(jī)構(gòu)常見產(chǎn)品與行業(yè)崗位實(shí)景應(yīng)用的技術(shù), 引導(dǎo)學(xué)生學(xué)習(xí)并掌握金融產(chǎn)品知識(shí), 制定綜合性投資和理財(cái)規(guī)劃, 深入學(xué)習(xí)并使用智能投顧輔助工具。教材融合了金融智能工具應(yīng)用和職業(yè)崗位實(shí)景能力實(shí)訓(xùn), 系統(tǒng)訓(xùn)練金融行業(yè)金融顧問、理財(cái)經(jīng)理類崗位實(shí)踐能力。教材具有實(shí)踐性和操作性結(jié)合、知識(shí)技能與就業(yè)崗位結(jié)合、側(cè)重復(fù)合型人才培養(yǎng)等特點(diǎn)。