阿月和菅原是五年級(jí)一班一對影形不離的好朋友。菅原是班上的學(xué)霸，被大家稱為一百分考試機(jī)器。這天，多聞天王寺舉辦盛大的廟會(huì)，阿月和考試機(jī)器相約一起出門參加夜游集會(huì)，無意中他們進(jìn)入了七福神的洞窟通道。一陣頭暈轉(zhuǎn)向的迷路之后，當(dāng)兩人重新走出洞外，卻來到了一個(gè)神秘的世界……為了通過一個(gè)人類不準(zhǔn)進(jìn)入的門，阿月和考試機(jī)器在一家影子店中，分別將自己的影子換成了美人魚和龍虱的影子！可誰知道這下，他們想離開這個(gè)神秘的世界就沒那么容易了！而且一旦他們的影子抵達(dá)了白色海岸，就會(huì)變成活生生的阿月和菅原。而真正的阿月和菅原就只能永遠(yuǎn)作為美人魚和龍虱生活在蠟筆王國里了……